Portefeuille-analyse

De onstuitbare transitie naar online en eco

25 november 2019 | Portefeuille-analyse

We schreven aan het begin van deze reeks dat beleggingsthema’s een belangrijke rol spelen in ons investeringsproces. U las al dat technologie en de demografische evoluties de klassieke sectoren en bedrijfsmodellen stevig door elkaar schudden. Vandaag bekijken we de onstuitbare transitie naar digitale handel en groene energie. Of in het Engels: e-tail en e-transition.

E-tail

Shopt u wel eens online? U bent niet de enige. Steeds meer mensen winkelen vanuit hun zetel in plaats van naar een echte winkel te gaan. From bricks to clicks, zegt men wel eens. In 2015 deden we 7% van onze aankopen online. Dat cijfer is ondertussen verdubbeld tot 14%. En die trend zal zich de komende jaren zeker verder zetten.

Evolutie van online aankopen sinds 2015

Wie profiteert er van die online boom? In de eerste plaats de digitale marktplaatsen, zeg maar enorme online supermarkten waar je alles kan kopen, van een potlood tot een drone. De verkoop van online advertenties is dan weer een grote inkomstenbron voor zoekrobots. En voor producenten en handelaars is een webshop een extra kanaal naar de consument.

Die handelsplatformen ontwikkelen trouwens ook steeds meer eigen betalingssystemen. Want de miljarden online transacties moeten snel en veilig worden afgewikkeld. Naast de traditionele spelers vechten innovatieve fintechs voor een plaats in deze gigantische markt.

E-transition

Mensen liggen wakker van de klimaatopwarming – zoveel is duidelijk. Overheden trachten onder meer met allerlei taksen ons gedrag bij te sturen. Maar ook het bedrijfsleven wil een belangrijke rol opnemen. Want alerte bedrijven begrijpen de urgentie én het winstpotentieel van nieuwe technologieën.

Thematisch beleggen - E-transition

Internationale energiespelers bereiden zo de transitie voor van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Dit noemen we e-transition. Infrastructuurbedrijven rollen wereldwijd windmolenparken uit. Meer gevestigde energiespelers drijven het belang op van hernieuwbare energie in hun energiemix. De overgang naar groene, duurzame energie zorgt dus voor geweldige opportuniteiten.

Conclusie

De beurswateren zijn bij momenten woelig. Maar de drie investeringsthema’s – technologie, demografische evoluties en globalisering – vormen een betrouwbaar kompas.

 
 
Nederlands
Nederlands Français